FORMATION MÉTIER - CONSEILLER(ÈRE) ASSURANCE - GESTIONNAIRE ASSURANCE

FORMATION MÉTIER - CONSEILLER(ÈRE) ASSURANCE - GESTIONNAIRE ASSURANCE

Maîtrisez les techniques de l’assurance et développez une véritable expertise professionnelle

PLATINIUM FINANCE vous propose une formation pratique et opérationnelle pour acquérir les compétences nécessaires aux métiers de Conseiller(ère) Assurance et Gestionnaire Assurance.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l’issue de la formation, le participant sera capable de :

· Accueillir et conseiller un client

· Identifier ses besoins en assurance

· Présenter les garanties et produits adaptés

· Gérer les contrats et leurs modifications

· Constituer et suivre un dossier d’assurance

· Traiter et suivre les dossiers de sinistres

· Gérer les réclamations clients

· Développer et fidéliser un portefeuille

· Maîtriser les techniques de communication et de vente

· Assurer un suivi administratif rigoureux

PROGRAMME DE FORMATION

AXE / . ENVIRONNEMENT DE L’ASSURANCE

· Fonctionnement du secteur des assurances

· Principes fondamentaux de l’assurance

· Les différents acteurs du marché

· Produits et contrats d’assurance

· Droits et obligations de l’assuré et de l’assureur

· Notions de réglementation et de déontologie

AXE / . 2. PRODUITS D’ASSURANCE

· Assurance automobile

· Assurance habitation

· Assurance santé et prévoyance

· Assurance vie

· Assurance professionnelle

· Responsabilité civile

· Garanties, exclusions et franchises

· Lecture et analyse d’un contrat d’assurance

AXE / . 3. MÉTIER DE CONSEILLER(ÈRE) ASSURANCE

· Accueil et identification des besoins du client

· Découverte client et analyse des besoins

· Conseil et orientation

· Présentation des produits et garanties

· Élaboration d’une proposition commerciale

· Techniques de vente et de négociation

· Traitement des objections

· Fidélisation et développement du portefeuille clients

· Suivi de la relation client

AXE / . 4. GESTION DES CONTRATS

· Souscription et émission des contrats

· Modification et renouvellement des contrats

· Gestion des avenants

· Résiliation et échéances

· Mise à jour des dossiers clients

· Contrôle des pièces et conformité des dossiers

· Gestion administrative et suivi des contrats

AXE / . 5. GESTION DES SINISTRES

· Déclaration d’un sinistre

· Ouverture et constitution du dossier

· Analyse des garanties

· Suivi des dossiers sinistres

· Communication avec les assurés

· Gestion des réclamations

· Indemnisation et clôture du dossier

AXE / . 6. OUTILS & PRATIQUE PROFESSIONNELLE

· Gestion et organisation des dossiers

· Utilisation des outils bureautiques

· Tableaux de suivi et reporting

· Gestion de portefeuille clients

· Communication professionnelle

· Études de cas et mises en situation

· Simulations de rendez-vous client

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